O filme conta a história dos Trolls, as criaturas mais felizes do mundo, que viviam na chamada "Árvore Troll", cantando e dançando. Até que um dia, a árvore troll foi encontrada por um bergen - os bergens eram as criaturas mais infelizes do mundo, uma vez que não sabiam cantar nem dançar - que engoliu um troll, o que o fez sentir a felicidade pela primeira vez na vida.
Desejosos daquela felicidade, os bergens construíram sua cidade em volta da árvore troll, que foi enjaulada, impossibilitando uma possível fuga dos trolls. Nesse tempo, os bergens criaram o "trollstício", o único dia do ano em que cada bergen podia engolir um troll e sentir a felicidade. Vem conhecer o resto da história na tua bilblioteca.
